Vincitore di un premio speciale della giuria alla 57a mostra di Venezia. In un piccolo villaggio di campagna del Bengala due uomini, Balaram e Nimai, lavorano ad un passaggio a livello ferroviario e diventano amici. Trascorrono il tempo lottando fra loro per divertimento. Quando Balaram rientra da una visita al villaggio d’origine con una sposa, Uttara, la relazione fra i due comincia a incrinarsi, fino a culiminare in una lotta corpo a corpo.