Il film (in b/n) racconta, in tempo reale, l’incontro notturno tra Brian (Todd Sites) e Bryan (Terry Curry). Discutono di ogni cosa partendo dai proprio sogni fino alla paura dell’Aids ( hanno avuto un incontro talmente passionale da dimenticarsi qualsiasi precauzione), passando per le loro varie storie. Apprendiamo così che uno dei due è un bisessuale sposato. Notevole per i dialoghi e i temi affrontati.