Lahn è un dipendente dall’eroina che per procurarsela farebbe qualsiasi cosa. Dopo aver derubato il suo compagno di stanza, Denis, uno spacciatore, si presenta alla porta del miglior amico di Denis, Trevor, chiedendogli se può nasconderlo per un po’. Trevor, che lavora come aiuto cameriere in un ristorante ed è terrorizzato dalle donne, lo accoglie nel suo appartamento. In cambio del rifugio e della dose giornaliera di Lahn, Trevor gli chiede di diventare suo schiavo e di trasformarsi nella “donna dei suoi sogni”, Dorothy. Trevor usa sottili tattiche psicologiche per convincere Lahn a fare qualsiasi cosa che gli chiede… Film in bianco e nero molto premiato nel circuito indipendente underground. Nessuno dei personaggi del film è gay o trans ma l’interesse per la nostra categoria è evidente dall’inizio alla fine.