Dopo che un vecchio amico è stato trovato mutilato e impiccato ad un albero, un attraente avvocato gay afro-americano, Boyals, lascia New York City per una cittadina della Louisiana che aveva felicemente abbandonato anni prima. L’assassinio non è stato sufficentemente indagato dallo Sceriffo bianco del posto, famoso oltre che per il suo razzismo anche per la sua omofobia. Tanto che non ha nemmeno considerato di indagare e contattare altri neri gay della città. Boyals (che vediamo quasi sempre girare senza camicia, forse l’unica allusione alla sua sessualità) arriverà alla verità nonostante le molestie e gli intralci che gli metteranno le autorità locali e soprattutto il pregiudizio e l’omofobia della sottocultura popolare. Durante le indagini avrà anche modo di confrontarsi con se stesso e con la scelta che aveva fatto di fuggire da quei posti. Un film forte e avvincente sull’omofobia e sul razzismo della provincia americana.