La storia di Erika e Klaus Mann, i due figli più grandi dello scrittore Thomas Mann, raccontata in questo documentario in modo vivace ed avvincente. Entrambi attori e sceneggiatori, e omosessuali, i due furono costretti a lasciare la Germania, come molti intellettuali del periodo. Ma fuori del loro paese natale i due figli d’arte vennero dimenticati. Il loro legame, il loro destino di esuli, la tossicodipendenza e gli amori non corrisposti, vengono ricostruiti tramite foto, filmati d’archivio e testimonianze, ma soprattutto da spezzoni di fiction basati sugli scritti dello stesso Klaus Mann.