Con Back Angel, famosa porno star transessuale, e uno straordinario cast di performers: gente del mondo delle discoteche, esibizionisti, feticisti. Tra i fratelli Grimm, espressionismo tedesco, documentario moderno e porno artistico. (Togay 2008). Filmato al Black Party di New York questo documentario è una miscela di racconti e danze che si trasformano in incontri erotici deliranti tra feticisti, amanti del cuoio, artisti… guidati da una colonna sonora invitante. Un film insolito nella tradizione dell’underground porno newyorkese.