Paolo Reategui conduce una vita emozionante e di successo come gay dichiarato a New York. Ma la sua felicità è macchiata da vecchi ricordi di emarginazione e sconfitte, e non sarà completa fino a quando non si sarà riconciliato con le sue origini. Il film ci racconta la storia del suo primo viaggio di ritorno a casa, in Perù, dopo otto anni di lontananza. Paolo decide che andrà alla ricerca del padre, che sparì dalla sua vita quando era ancora bambino, con l’obiettivo di ricostruire una volta per tutte il quadro completo del suo passato. In questo film l’analisi sociale s’incontra coi drammi personali, costruendo un interessante quadro dove la società e gli individui si evolvono molto lentamente. Intensa e catartica questa visita nel passato di Paolo riflette il viaggio interiore del protagonista verso l’autoaccettazione, la sicurezza di sè e la scoperta dell’importanza della famiglia e delle proprie radici.