Il film, ha detto il regista, rappresenta il suo coming out cinematografico. Girato in bianco e nero, spesso con la macchina ferma a riprendere la scena come se si trattasse di un documentario, assistiamo ad una specie di doppio film nel film. Si inizia con le riprese della produzione di un corto che viene girato nel centro della città, una volta splendente. Il corto segue un adolescente che girovaga nella città. Dopo una discussione con la madre, decide di scappare via. La notte lo conduce nella parte più squallida della città dove incontra un uomo col quale, più tardi, avrà la sua prima esperienza sessuale. Il giovane torna quindi a casa dove trova la madre che vorrebbe scusarsi con lui, che invece la ignora e si porta nella doccia dove assistiamo ad una sua lunga contemplazione erotica.