Andrew, un giovane artista gay, langue in un impasse creativo. Mentre si strugge per la sua mancanza di direzione ed ha qualche dubbio sul suo alquanto instabile fidanzato, trova un nascondiglio segreto con le foto dell’amante di un suo zio scomparso da molto tempo. Intanto sua madre attrice recita in un teatro sperimentale ed è perseguitata dall’amica lesbica di Andrew, Lucy, la cui amante è una pittrice chiaroveggente che trasporta su tela le anime di artiste scomparse…