Henry, un timido artista portoricano, conduce una monotona vita lavorando in un videonoleggio. La sua condizione è in stridente contrasto con la sua vibrante e caotica arte che lo fa sognare ad occhi aperti, e con la quale ha coperto tutte le pareti di casa.
Solitario surfista dello skateboard, Henry ha una misteriosa e innaturale relazione con la madre che spia da lontano ed è costantemente sia attratto che respinto da un cassetto segreto in cucina. Improvvisamente, in pochissimi giorni, due persone, Paula e Diff, entrano nella sua vita scombussolandola dentro e fuori. Paula, una fotografa mozzafiato dai capelli blu, è sessualmente libera e in fuga da un ex-marito violento che uccise la sua amante donna. Diff, un chitarrista di strada che salva Henry da un agguato, è sexy e pazzo, cosa che lo rende ancora più sexy. Con l’aumentare dell’attrazione verso Paula, la sua relazione omoerotica con Diff, alimentata da un miscuglio di adulazione e paura, diventa sempre più a rischio. La nuova inclinazione adrenalitica di Henry porterà tutti e tre in un oscuro e appassionante triangolo fatto di bugie e sorprese. Interpreti affascinanti e focosi per una storia forte e intensa, un thriller visionario che cavalca i confini tra realtà e fantasia.