Un giovane, partito alla ricerca del padre che non vede da molti anni, compie invece un viaggio omo-erotico che lo porterà a scoprire la sua vera natura. Mateo (Harry Laurel) è un custode che si vede con la bella maestra Suzette (Jennifer Lee). La piccola città dove vivono sta tentando di incrementare il turismo grazie a feste religiose. Mateo non ha famiglia, solo un padre assente che ritornerà in città dal Dubai dopo quindici anni di lontananza. Jerome (Justin de Leon) è un pubblicitario gay in vacanza da Manila che s’imbatte con Mateo e Suzette mentre stanno facendo sesso, ma questi non lo riconoscono. Nella città c’è un uomo gay (Monti Parungao) che circola vestito da drag e paga ragazzi del posto per favori sessuali. Uno di questi ragazzi lo maltratta, offendendolo, e lui si confida con Mateo su come sia difficile e pericoloso essere gay nelle Filippine. Mateo stringe un’amicizia sempre più intima con Jerome, iniziando a farsi delle advance reciproche mentre sono ubriachi. Mateo, che ha trovato lavoro come guardiano del faro, parla con Tisho (Crispin Pineda) a proposito della “fata del faro”, che secondo una leggenda locale, si mostra solo agli uomini che desidera, e questi uomini non si sposeranno mai…