Il regista Lee Kang-Sheng è uno degli attori preferiti di Tsai Ming-Liang (produttore del film), qui alla sua seconda prova dopo “The Missing” (Bu Jian) del 2003 (vincitore del New Currents Award al Pusan International Film Festival 2003 e del Tiger Award al Rotterdam Film Festival)
Ah Jie e’ un giovane agente di borsa fallito in seguito ad una crisi economica generale, che trova conforto nella coltivazione della marijuana in casa; disperato, chiama una hotline per suicidi ed entra in contatto con Chyi, una donna grassa ossessionata dal cibo da quando ha sposato un famoso cuoco che la usa solo come cavia per i suoi manicaretti mentre sfoga la sua sessualità con un collega di lavoro. Ah Jie chiede a Chyi di poterla incontrare, ma questa oppone ripetuti rifiuti, così Ah Jie proietta le loro fantasie erotiche su Shin, una ragazza che lavora in un negozio di noci sotto casa sua. Shin è sempre vestita con abiti provocanti al fine di attirare la clientela. Entrambi diventano sempre più intimi, e presto, grazie ad un intenso uso delle droghe, si ritrovano in un mondo onirico ed erotico, fatto di fantasie orgiastiche e piaceri psichedelici. Ma inevitabilmente la realtà farà presto capolino…