Un film indipendente Usa, che mescola immagini reali e disegni, decisamente sopra la media e già premiato al Gen Art Film Festival 2008. Del tutto originale e ricco di sottile humor ci racconta la vita di una comunità del Nord California sconvolta dal dilagante caos globale. Il ragazzo di 8 anni Timothy vive con la madre Saura e la sorella più anziana Pam a Diablo Valley. Abbandonato dal padre, questo precoce ragazzo si crea un modo di sogno iperreale per sfuggire alla solitudine mentre l’infuriata sorella si rifugia nel lavoro e porta avanti una giornaliera battaglia con la madre. Saura, che vede sfocare la propria giovanile bellezza, cerca di mantenere unita la famiglia mentre ha una relazione con un bel giovane che si è inserito nella vita dei ragazzi in modo inquietante. Parallelamente seguiamo la storia del migliore amico e confidente di Pam, Scott, un giovane gay che non perde occasione per buttare in faccia ai genitori adottivi fondamentalisti la propria sessualità e che s’innamora romanticamente di un maestro di Timothy, Jonah, mandando su tutte le furie i genitori preoccupati anche per la carriera di Jonah.