Hung decide di diventare gay per partecipare a un concorso di bellezza gay che mette in palio 10 milioni di dollari che gli servono per pagare un ingente debito. Sing, l’amico gay di Hung che si offre di aiutarlo nella trasformazione, è segretamente innamorato di lui. Nel frattempo Jay, un detective anti-gay, entra segretamente nel concorso per investigare su una lettera che minaccia di far saltare la competizione. Alla fine i sei concorrenti della finale ricevono un pacco anonimo … Il film gioca su tre differenti livelli: il gioioso ambiente gay, una misteriosa minaccia di terrore e una storia sentimentale che coinvolge tre personaggi. Il risultanto è un divertente e vivace thriller che non trascura gli aspetti sentimentali e passionali, grazie anche all’accattivante materia prima di cui dispone.