Stephen guarda un gruppo di ragazzi che giocano a basket. Il suo sguardo tradisce un interesse sessuale. Quando i ragazzi lo intuiscono, Stephen diventa vittima della loro omofobia. Almeno così sembra… Il corto è basato su una poesia dallo stesso titolo, scritta dal poeta americano Anthony Hecht, che colpì Franco sin dalla prima lettura. Al fine di visualizzare le sue sensazioni, Franco si è ispirato al film Scorpio Rising di kenneth Anger del 1964.