Tre piccole storie ambientate nell’isola di Bogil, in Corea. Nella prima due uomini fuggono sull’isola per celebrare la loro riunione, mentre stanno facendo l’amore sentono il pianto di un bimbo accompaganto da della musica; nella seconda Jin-uk e Yeon-hoo lasciano Seul e partono verso l’isola per cercare di recuperare il loro rapporto ma dopo due anni devono constatare che i loro sentimenti sono definitavamente cambiati; nella terza, ispirata a La Traviata di Dumas figlio, una donna va sull’isola per cercare l’amante del marito morto e consegnarli una lettera scritta dal marito prima di morire. Scoprirà che l’amante è un uomo. Il film vuole raccontare le difficoltà di vivere come omosessuale nella Corea contemporanea. Il film è stato girato nell’isola di Bogil e vuole fare intendere che vivere come gay nella società coreana è come vivere su un’isola.