Questo film ha vinto il premio Teddy Bears al festival di Berlino 2005. Narra la storia di un giovane scrittore, Pablo, affetto da Aids che combatte giorno dopo giorno contro la sua malattia. Quando scopre che probabilmente non avrà più di un anno di vita inizia a scrivere un diario. Non ha l’ambizione di scrivere un’opera letteraria, ma vuole invece riflettere e scoprire in quale direzione la sua condizione lo stia portando. Cerca anche di capire come alleviare il suo dolore, non quello fisico, ma quello spirituale, emotivo, e trova che solo un amore vero potrebbe aiutarlo. Inserisce quindi annunci su riviste, frequenta tutti i locali gay, i cinema porno e i luoghi di battuage. Pablo vive con una zia che condivide il suo amore per la letteratura e per l’esotismo ma questa convivenza gli crea ugualmente dei problemi. Il padre lo mantiene con un assegno mensile e una volta al mese si incontrano in un ristorante dove Pablo deve sorbirsi un’ora di discorsi sul suo lavoro. Pablo esperimenta tutte le terapie possibili, dai farmaci retrovirali alle cure omeopatiche così come diete speciali e rituali magici. Il sesso rimane forse la cosa che più lo fa sentire vivo e quando inizia ad avventurarsi in pratiche sadomaso scopre il profondo legame tra paura e desiderio . . .